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今年超3000亿北向资金流入A股!MSCI“购物车”再添多只科创板股

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2021-12-14
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来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

作 者丨雷晨

编 辑丨张玉洁

图 源丨图虫

11月12日,国际指数编制公司MSCI公布了半年度指数评审结果,MSCI中国A股指数新增50只A股标的,29只遭剔除。根据MSCI公告,所有调整将于11月30日收盘生效。

21世纪经济报道记者注意到,本次指数调整中,科创板个股颇受青睐。新纳入个股多为新能源、科技、通讯类,剔除企业主要为地产类、医药类等。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林对记者表示,本次MSCI指数调整会推动外资调仓换股,总体A股的纳入数量增加,但是权重依然稳定,对于部分个股会出现流动性分流。

Wind数据显示,截至11月12日收盘,北向资金全天净买入36.27亿元。今年以来,北向资金净流入A股达到3264.1亿元,超去年全年净流入额近1200亿元。

推动外资调仓换股

具体来看,本次MSCI中国A股指数新纳入个股包括合盛硅业(603260,股吧)(603260.SH)、盛新锂能(002240.SZ)、富临精工(300432,股吧)(300432.SZ)等,其中市值最大的为合盛硅业。截至11月12日收盘,合盛硅业股价报166.91元/股,较年初的32.81元/股大涨逾4倍,最新市值1793亿元。

另外,被剔除的29只个股中主要涵盖地产、医药等行业。其中,阳光城(000671,股吧)(000671.SZ)、中天金融(000540,股吧)(000671.SZ)、中南建设(000961,股吧)(000961.SZ)、华夏幸福(600340,股吧)(600340.SH)、金融街(000402,博天堂手机版网址,股吧)(000402.SZ)、招商积余(001914.SZ)6家涉及地产或物管业务;吉林敖东(000623,股吧)(000623.SZ)、海普瑞(002399,股吧)(002399.SZ)、亿帆医药(002019,股吧)(002019.SZ)、一心堂(002727,股吧)(002727.SZ)、迈克生物(300463,股吧)(300463.SZ)、万孚生物(300482,股吧)(300482.SZ)6家属于大医药板块。

同时,MSCI也公布了MSCI中国A股在岸指数、MSCI中国全股票指数等指数的半年度调整结果。由于这些指数跟踪资金体量较小,相关调整预计不会引起显著被动资金进出。

其中,MSCI中国A股在岸指数本次新增个股53只,剔除30只,新增标的市值前三名为合盛硅业、舍得酒业(600702,股吧)(600702.SH)和藏格控股(000408,股吧)(000408.SZ)。MSCI中国全股票指数新增68只个股,合盛硅业、中国中车(601766,股吧)(601766.SH)、中煤能源(601898,股吧)(601898.SH)的总市值居于前列;剔除52只股票。MSCI全球标准指数新增111只个股,包含58只中国股票(含A股、港股及中概股等);剔除105只个股,其中有47只中国股票。

据悉,MSCI编制的系列指数是国际投资者使用最多的基准指数之一,每次变动及调整都牵涉到大量跟踪指数的被动型基金。所以,能够入选MSCI指数意味着将得到境外资金的青睐。

MSCI指数有一定的导向性,盘和林指出,“一方面,引导更多外资看好中国科创产业,另一方面,引导A股投资人向新兴领域板块的股票看齐。所以,对于新纳入的板块和公司来说,MSCI将增加其流动性。”

多只科创板个股纳入MSCI指数

值得一提的是,本次MSCI中国A股指数新纳入6只科创板股票,包括道通科技(688208.SH)、君实生物(688180.SH)、西部超导(688122,股吧)(688122.SH)、三友医疗(688085.SH)、传音控股(688036.SH)和柏楚电子(688188,股吧)(688188.SH)。

此外,MSCI中国A股在岸指数本次也新纳入11只科创板股票,包括芯原股份(688521.SH)、嘉元科技(688388,股吧)(688388.SH)、寒武纪(688256.SH)、道通科技(688208.SH)、美迪西(688202.SH)、华峰测控(688200.SH)、长远锂科(688779.SH)、金博股份(688598.SH)、爱博医疗(688050.SH)、中信博(688408.SH)和固德威(688390.SH)。

今年5月,科创板股票首次进入MSCI中国A股指数,获得海外资金的增持。

天风证券研报认为,被首次纳入MSCI指数的5只科创板个股获得了海外资金的增持,相比于其余未被纳入MSCI指数的7只沪港通科创板个股,无论是外资持股数量的变动,还是外资持股占流通市值比例的变动,都显示出明显的领先优势。

随着A股被国际指数纳入比例提高,外资流入也在不断增加。

Wind数据显示,截至11月12日收盘,北向资金全天净买入36.27亿元,其中沪股通净卖出0.67亿元,深股通净买入36.94亿元,本周北向资金累计净卖出26.91亿元。今年以来,北向资金净流入A股达到3264.1亿元,而2020年全年净流入额为2089.3亿元。

另外,截至11月12日收盘,25只科创板股获陆股通持有。其中持股最多的科创板个股为中国通号(688009,股吧)、海尔生物(688139.SH)和澜起科技(688008,股吧)(688008.SH),持股市值排名前三的为金山办公(688111.SH)、海尔生物及传音控股。

盘和林表示,当前科创板会更受青睐,尤其是代表中国创新创造的产业,比如芯片、新能源、装备制造、数据安全等领域将更加受到资本青睐。未来中国A股的投资热点将聚焦在数字化产业、高端制造业、生物医药研发等高精尖领域。

关于本次指数调整对MSCI主题基金的影响,盘和林表示,调整标的对MSCI主题基金影响甚微,主题基金总体还是看A股大趋势,以及全球中概股的业绩表现,“个人认为投资机遇在于中国经济高速发展,市场持续繁荣,外贸尤其是数字贸易日趋强劲。”

本期编辑 刘巷 实习生 王绮彤

本文首发于微信公众号:21世纪经济报道。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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